Алекс — кинорежиссер, который первым же своим фильмом добился ошеломительного успеха. Теперь он боится одной мысли о том, каким будет его второй фильм. Ведь после такого успеха от него все ждут новый шедевр. Тем временем его жена пытается продолжать жить обычной жизнью, занимается покупкой нового дома и воспитывает дочерей. В поисках вдохновения Алекс много путешествует. Даже добирается до Италии, где встречается со своим кумиром Федерико Феллини.

Доктор Питер Кэри нанимается на работу в большой бостонский госпиталь. Почти сразу он принимается за раследование одного странного случая, случившегося перед тем, как он приехал. Одного из его новых коллег, блестящего хирурга Дэвида Тао обвиняют в убийстве, точнее в том, что он сделал незаконный аборт пятнадцатилетней девочке, дочери одного из выскопоставленных сотрудников этого же госпиталя, после которого она умерла…