О работе экспедиции по изысканию пути для железнодорожной трассы. Действие происходит в 30-е годы. В основе сюжета — противоборство талантливого инженера Костомарова с начальником участка Градовым за единственно верный в этих условиях проект проведения трассы.

Фильм состоит из трех новелл по рассказам Василия Шукшина — «Братка», «Роковой выстрел», «Думы». Герои — чудаки, «странные люди», живущие в деревне, не всегда удобные для окружающих, но обладающие богатым внутренним миром.

Киноальманах состоит из двух новелл — «Выкрутасы» и »Бабушка и цирк». Действие первой происходит в феврале 1945 года в Будапеште. В подвале одного из домов командир взвода Капустин — бывший цирковой артист — встречается с актером-венгром, не говорящим по-русски. Но они быстро находят общий язык. В новелле играет клоун Карандаш. Вторая новелла — это история бабушки, которая не любила цирк, но пошла туда ради внука…

Колхозник Егорыч, бригадир Николай Иванович и тракторист Лешка приезжают в город, где попадают в курьезные ситуации.

В ответ на несдержанность учительницы ученики объявляют ей бойкот. Увлеченные травлей, они уже не думают о границах дозволенного. Коллективная месть подобно снежному кому обрастает все новыми и новыми жестокостями…

Клавдия взяла девочку из детдома и назвала Надеждой. Но ребенок не изменил ожесточившуюся против всего мира женщину. Агрессия приемной матери повторилась в Надежде.Приехав за дочерью, родная мать не понимает, что делать и как себя вести. А у Надежды свои проблемы: встретив афганца, она полюбила его, но как жить с этим чувством пока не знает…

Ленинград. Середина 1930-х годов. Интеллигентная женщина, вдова известного врача, работает в издательстве и вполне лояльно относится к сталинскому режиму. Даже после ареста единственного сына она не сразу осознает, что на самом деле происходит.

Авантюрная история путешествия страной парочки — исключенной из института Лены и пятидесятилетнего мошенника-сантехника Степаныча — в поисках беспечной жизни оказавшейся в Сочи…

Молодые супруги отправляются на теплоходе в свадебное путешествие. В пути возникает пожар — и на глазах у молодой жены на Матвея падает горящая балка. Проходит время, Наташа выходит замуж за Степана, спасшего ее в ту трагическую ночь. Но однажды, они случайно узнают о том, что Матвей жив. Степан принимает решение разыскать его и покидает Москву…

О судьбе двух партизан, попавших в плен к фашистам, о мужестве и трусости, о достоинстве и неодолимой силе духа.