Сюрреалистическая притча о 12-летнем Николасе, который пробует разобраться в своих чувствах. Борющийся с влечением к лучшему другу Бобби и терзаемый являющимся призраком отца, мальчик пытается согласовать свою зарождающуюся сексуальность с тем, что ожидается от него.

Молодой человек, воодушевлённый новым другом, старается справиться с жизнью в городке, к которой он не приспособлен.