В течение лета 1999 года, в окрестностях Сеула обнаруживают множество черных пакетов для мусора, заполненных различными частями тела трех жертв. Дело первоочередной важности выпадает расследовать детективу Чо, полицейскому с подмоченной репутацией. С помощью своего партнера О, Чо быстро узнает, что все три жертвы были бывшими бойфрендами миловидной, тихой хранительницы музея по имени Чхэ Су Ён. Сосредотачивая свое внимание на Су Ён, Чо тратит большинство своего времени на нее, подбирая ключи к ее беспокойному прошлому, тем самым пытаясь разыскать убийцу. Тем временем, число жертв продолжает повышаться и Чо скоро оказывается под прицелом убийцы. Но кто стоит за всеми этими отвратительными преступлениями? Может быть Ким Ки Ён, художник, который является страстным поклонником Су Ён? Или это ее лучший друг, постоянно живущий в местной больнице? Быть может это отец Су Ён, которого она не видела пять лет? Или, наконец, сама Су Ён?

Тэ Хи — преуспевающий молодой человек, занимающий не последнее место в фирме. Однако, когда ему представляется уникальная возможность поехать работать в Японию, он отказываются из-за тяжело больного отца, которого не может оставить одного в Корее. Тогда руководство дает ему небольшой отпуск, чтобы он все хорошенько взвесил и обдумал. Тэ Хи решает провести его вдали от шумного города, и лучшего места, чем остров Чечжу, для этого не найти.

Во время войны между Северной и Южной Кореями северокорейский дипломат переходит на сторону противника. Однако его новые союзники подозревают дезертира в том, что тот продолжает тайно служить своему прошлому руководству.

У-Сон, присоединяется к Чжун-Хёну и его друзьям в путешествии на гору Асиак, Аляска. При спуске с вершины они попали в сильнейшую снежную бурю и У-Сон c Чжун-Хёном оказались заблокированы в снежной пещере. Чжун-Хён серьезно поранил ногу и чтобы не уснуть, он начинает рассказывать свою историю. Постепенно они начинают осознавать, что в их историях присутствует одна и та же женщина, Гён-Мин.