Главный герой и его сестра живут в деревне и ухаживают за слепой матерью. Когда он узнает, что в городе объявился убийца его отца он быстро собирается в город, что бы отомстить за его смерть. За нападение на убийцу отца, его арестовывают, и в последствии его действия вызывают неожиданный поворот и развитие событий.

Фильм рассказывает о нескольких сумасшедших аутсайдерах возглавляемых Као Чу, у которого появились планы соединиться с богатой семьей, чтобы получить земли и обогатиться. Као Чу заставляет своего брата фиктивно жениться на дочери богатого старейшины. План Као Чу заключался в том, что он хотел получить контроль над семьей. Для этого он должен убивать, убивать и еще раз убивать. Он убил практически всех, однако, дочери богатого старейшины Чанг Чинг Лан удалось избежать смерти, так как она была спасена своим обожателем Чин Кангом. Чин Канг и Чинг Лан планируют вступить в схватку даже с Као Чу, но они понимают, что их кунг-фу не настолько хорошо. Поэтому они решают отправиться на поиски Аббата Ми, чтобы он смог научить их стилю Ми.

Один из учеников китайской школы кунгфу попадает в неприятную ситуацию — ему срочно нужны деньги, чтобы выкупить у бандитов свою сестру. Единственный способ раздобыть их — записаться на турнир по боевым искусствам, который проходит в Тайланде. Учитель парня дает ему разрешение на участие, скрепя сердце, и оказывается прав — его команда с треском проигрывает, и по возвращению от него отворачиваются все его бывшие коллеги, решившие, что тот опозорил китайское кунгфу. Однако ученица мастера считает, что из поражения тоже можно извлечь немало ценных уроков, и решает изучить тайский бокс, чтобы понять, с чем имеет дело.

Принц Деглен является одним из главных мастеров боевых искусств, планирует покорить все школы боевых искусств. Сначала он послал Тибетскую Ламы Золотого Цимблеса в школу Куньлунь требовать совершенно секретную информацию от мастера Ку. Ку отказывается, но проигрывает бой. Тем не менее, его сыну Маленькому тигру удается бежать с секретом. Маленький тигр ищет защиты шаолиньского монаха Пу Хуэй. Лама наносит многочисленные раны Пу Хуэй и получает секрет Маленького тигра. Принц Даглен идет в храм Шаолинь, он представляет себя как монах Шаолиня и попадает в храм, чтобы украсть секреты. Маленький тигр узнает случайно план принца. Его хозяин Пу Хуэй посылает его в Шаолинь, чтобы предупредить монахов. Но Даглена похитил настоятель.