Фильм о драматичной судьбе Пан Ю-Лян, первой китайской художницы, получившей известность в Европе. Работая горничной в борделе, юная Ю-Лян понимает, что её ждёт карьера проститутки, но она встречает защитника в лице влиятельного Пэна, который берёт её второй женой. В Шанхае, куда они переезжают, девушка начинает обучение. Из-за неспособности к деторождению Ю-Лян не очень нужна мужу, и он отпускает её в Париж, где художница добивается первого публичного успеха.

Чуньхуа, девочке-подростку из бедной семьи, сбежавшей от не сулящего ничего хорошего брака, посчастливилось не только найти убежище в странствующей труппе традиционной юэской оперы, но и со временем стать талантливой артисткой. Ее лучшая подруга и названная сестра, Юэхун, выступает в той же труппе на мужских ролях. Они взрослеют на наших глазах, выбирая свой путь и судьбу, в трудный для Китая период войн, революций и социальных потрясений с 1935 по 1950 год.