Деревянный конь символ греческого вероломства помог врагам разрушить некогда гордую Трою. Те, кто спаслись из горящего города, отправились в бесконечное изгнание, и вел их Эней, последний великий защитник славной Трои.Семь долгих лет они скитались по чужим морям и, наконец, троянцы добрались до неприветливых и враждебных берегов Италии, где и разбили свой лагерь. Эней заключил союз с латинянским царем Лацием, дочь которого, Лавиния, страстно влюбилась в героя.Однако бывший жених Лавинии Турн, который впоследствии рассчитывал стать царем, выступил войной на Энея. Началась долгая кровопролитная война между латинянами и троянцами, судьбу которой решил финальный поединок двух полководцев.В жестокой схватке Эней победил Турна и унаследовал трон. Жизнь одного человека вместила в себя два величайших события, падение Трои и основание Рима.По мере того как слава великой Римской империи росла, легенда постепенно превратилась в историю гражданских войн на многострадальной земле, а затем и зарождению западной цивилизации.

Странная мистерия про чудаковатого старика и немого мальчика. Старик живет на острове-полигоне, который используется советской военной авиацией для тренировочных бомбометаний: после каждого такого налета он по телефону сообщает квадраты, в которые попали бомбы. Еще старик разводит пчел и известен как целитель. Мальчика на остров отправляют по просьбе его матери, после того, как он онемел. А онемел он намеренно, в знак протеста против того, что его мать работает проституткой в передвижных военных борделях. Обнаружив мать с очередным хахалем, сын бросился на нее с ножом, ранил в руку и после этого перестал говорить. Женщина надеется, что старик вылечит мальчика.Вот и живут на острове два одиночества. И обоих мучают воспоминания — старика о годах, проведенных в исследовательской экспедиции в Африке, мальчишку — о том, что он видел дома. Живут до тех пор, пока в результате очередного налета бомбы попадают не туда, куда надо…