На отдаленный аванпост в Ливийской пустыне пребывает группа молодых итальянцев. Под палящим солнцем, в окружении открыточных экзотических пейзажей героям почти удается забыть о том, что на дворе — лето 1941 года и в мире идет война, а сами они — военные медики, прибывшие сюда прямиком из тренировочного лагеря. Каждый из героев занят своим делом. Изнывающий от любви майор днями напролет пишет письме оставленной дома невесте. Юный лейтенант Скальви наслаждается исполнением своей мечты — ведь он и в армию пошел лишь затем, чтобы посмотреть мир. Молодых военных, вооруженных фотоаппаратами и томиками поэзии, вместо хороших ружей поджидает немало неожиданностей на незнакомом континенте.

Британия, благодаря Ост-Индской компании, решает сделать Индию своей колонией. Только не все согласны с таким решением. Предводитель морских разбойников свободолюбивый Азаад встаёт на пути Британской империи. Но английский командир находит предателя в банде Азаада, который ради денег готов убить несогласного.