События фильма происходят в конце 1984 года, когда руководителями государства Израиль было решено привезти на Святую Землю несколько тысяч репатриантов из Эфиопии, которые проживали в трудных условиях в пустыне. Больная женщина, спасая своего сына, посылает его в Эрец Исраэль, но сама остаётся в Эфиопии.В Израиле мальчика усыновляет семья выходцев из Туниса и вскоре он становится полноценным гражданином Израиля с гордым именем Шломо, несмотря на то, что мать воспитала его христианином. Он ощущает себя израильтянином, выходцем из Туниса, носителем французской культуры, не забывая о своих корнях. Впрочем, трудности абсорбции не миновали его. Он страдает от расизма, ему постоянно напоминают о тёмном цвете кожи.

Фильм рассказывает о двух девушках, одна из которых бежит от хаоса светского гедонизма, а другая борется за всю сексуальную и духовную свободу, пытаясь убежать от семьи, давшей ей репрессивное религиозное воспитание.

Главная героиня, интроверт и композитор классической музыки, и её сестра, редактор эротического журнала и политический активист, отправляются в поездку, чтобы изучить историю прошлого собственного отца в годы Второй мировой войны в Польше.

Кирьят-Ям – небольшой, сонный городок на северном побережье Израиля. 15-летняя Лана мечтает сбежать от угрюмости этого места, где пляжи пусты, предприятия почти не работают, и молодёжь попросту бесцельно убивает время день за днём. Но неожиданно распространяется слух, что рыбак видел в море русалку. Эта новость быстро облетает город и пробуждает жителей от спячки, а у Ланы снова возникает интерес к жизни.