Тихий и застенчивый Уильям живет один. Но очень любит подглядывать в окно при помощи «дальнобойного» оптического устройства за живущей напротив Леанн. Не ради «низменных целей». Дело в том, что Уильям и Леанн уже несколько месяцев работают в одной и той же конторе, он успел влюбиться в нее по уши, да так и не осмелился познакомиться. Однажды Уильям становится свидетелем неприятной сцены между «дамой сердца» и неким «Мистером Икс». Но хуже всего, что один парень, проведший ночь с Леанн (под наблюдением Уильяма), убит…

Балтимор, 1962 год. В борьбу за звание мисс Авто вступает рафинированная блондинка Пенни и жизнерадостная толстушка Трейси. Трейси не красавица, но ей удается сделать умопомрачительную карьеру.