В 1959 году на сцену Детройта впервые вышел коллектив великолепных музыкантов, исполняющих джаз и блюз. Они назвали себя «Funk Brothers» и своими хитами 14 лет сводили поклонников с ума. Спустя 3 десятилетия группа воссоединилась, чтобы снова играть любимую музыку и рассказать свою незабываемую историю.

Балтимор, 1962 год. В борьбу за звание мисс Авто вступает рафинированная блондинка Пенни и жизнерадостная толстушка Трейси. Трейси не красавица, но ей удается сделать умопомрачительную карьеру.

Документальная лента об уникальном концерте, состоявшемся 7 февраля 2003 года на сцене театрально-концертного зала Радио-сити-мьюзик-холла в Нью-Йорке, в котором принимали участие многие из величайших исполнителей блюзовой музыки, включая Би Би Кинга, Бонни Рэйтт, Стивена Тайлера и Мэйси Грэй.