История белого медведя по имени Норм, перебравшегося в Нью-Йорк вместе с тремя друзьями. Бывший житель Арктики устраивается на работу в крупную американскую компанию в качестве её талисмана.

После того, как Султан даёт обещание в трёхдневный срок выбрать мужа для своей дочери Жасмин, девушка убегает из дворца и на улицах Аграбы знакомится с Аладдином, который находит путь к её сердцу. И пока коварный визирь Джафар создаёт заклинание, чтобы самому жениться на Жасмин и стать властелином мира, Аладдин обнаруживает в пещере волшебную лампу с заключённым в ней могущественным Джинном, обладающим способностью исполнять желания.

Спустя два года после битвы автоботов и десептиконов на Земле, Сэм закончил школу и собирается переехать в колледж. Он пытается вернуться к нормальному существованию и минимизировать инопланетное вторжение в свою жизнь, что весьма сложно сделать, если твой лучший друг - автобот Бамблби. Однако десептиконы не были окончательно повержены, и теперь их главная цель - месть.

Тёмная сторона Луны скрывает множество секретов, способных уничтожить нашу планету. Пока земляне переживают драмы: Сэм потерял Микаэлу, правительство выпускает законодательный акт о выселении Автоботов с Земли, десептиконы готовятся нанести решающий удар.