Молодой Тулеген полюбил красавицу из враждующего рода Жибек, которая ответила ему взаимностью. На поле сражения Тулеген братается с батыром из рода Жибек — Бекежаном, который сам влюблен в девушку и в глубине души желает помешать намечающейся свадьбе.

1927 год. Дальний Восток. С провокационной целью убита дочь крупного японского промышленника Сайто, собирающегося начать торговые переговоры с Советской Россией. Несмотря на горечь утраты, Сайто не отступает от намеченных действий. Сев в транссибирский экспресс, он отравляется в Москву. А тем временем агенты иностранной разведки готовят на него покушение…