Бо Чжа — 29-летняя мать-одиночка, растящая 4-летнего ребенка. Днем она работает продавцом в магазине комиксов, а по ночам поет в кабаре. Однажды она встречает странного и невинного, словно младенец, человека и влюбляется в него. Этот неизвестный человек — фактически 13-летний мальчик, который неожиданно превратился в 30-летнего мужчину.

Ман Су — машинист электропоезда. Каждый день он выполняет рутинную работу, дни его проходят предсказуемо, под мерный стук вращающихся колес. Однажды происходит несчастный случай — его поезд сбивает человека. Он берет отпуск и садится на последний поезд.Ханна — работает в институте и состоит в связи с профессором того же института. Все меняется когда об этой связи узнает его жена. Брошенная своим любовником Ханна остается наедине со своими страхами. После работы она садится в последний поезд….