Однажды адвоката Кевина Ломакса приглашают в Нью-Йорк работать в крупнейшей юридической компании. Её глава - человек, который не проиграл ни одного судебного процесса, хотя все его клиенты - преступники и негодяи. Приехав с женой в мегаполис, Кевин видит, как сбываются все его мечты: любимая работа, богатство, его окружают роскошные женщины. Но со временем Кевин замечает, что вокруг происходят странные вещи, а глава его компании - не тот, за кого себя выдаёт и за успех придётся платить...

Молодая и талантливая пианистка Рэйн подвергается нападению уличной банды, которая убивает её сестру. Пока преступники рыщут по городу в поисках, девушка прячется у своей бабушки. Оказывается, малышку Рэйн удочерила семья афроамериканцев, потому что её отец был чернокожим, а мать принадлежала богатому и респектабельному белому семейству.