Вторая Мировая война. Итальянская субмарина проводит успешную атаку против вражеского торгового судна в восточной части Атлантическом океане, и затем спасает оставшихся в живых: 24 датских торговых моряков и члена канадского Женского Армейского Корпуса. Проблема в том, что места на субмарине нет, и спасенных помещают в отсеки между внутренним и внешним корпусом лодки. Если подлодка вынуждена будет погрузиться, то отсеки будут затоплены и люди погибнут. Капитан лодки принимает решение — пересечь под парусом сотни миль открытого океана на поверхности, чтобы доставить спасенных на Азорские острова.

Чино Вальдес — ковбой, в одиночку разводящий лошадей. Он выбрал жизнь отшельника отчасти добровольно, а отчасти из-за косых взглядов, которые бросали на него в городе. Ведь в его жилах течет кровь как белых людей, так и индейцев.В поисках работы и крыши над головой к нему приходит Джимми. Чино разрешает ему остаться и обучает своему ремеслу. Но пройдет много времени, прежде чем они притрутся друг к другу…