Черевички
Солоха, мать кузнеца Вакулы, водится с нечистой силой. В его отсутствие она принимает гостей: Черта, Голову, Дьяка и Чуба — отца Оксаны. Гости прячутся в мешки, а вернувшийся от капризной красавицы Оксаны опечаленный Вакула решает навести в хате порядок. Он выносит мешки на улицу, где весело калядуют парубки и девушки, среди которых и Оксана. Она просит кузнеца достать ей черевички не хуже, чем у царицы. Вакула садится верхом на черта и мчится в царский дворец…
Золушка
Основа сюжета — старинный сказочный мотив о трудолюбивой Золушке, злой мачехе и ленивых сестрах. Разумеется, Шварцем переработанный и оживленный до уровня комедии, в которой есть и просто юмор, и злая сатира.До сих пор этот нежный и добрый фильм продолжает радовать и удивлять больших и маленьких. А вы попробуйте не удивиться тому, что к вам в гости приходит волшебница со своим очаровательным пажом и мановением волшебной палочки превращает ваше рубище в бальное платье, а ваши опорки в хрустальные башмачки. Попробуйте просто и естественно усесться в золоченую тыкву, запряженную мышами, и в этой карете поехать на бал к королю. Попробуйте, наконец, танцевать со сказочным королем и влюбиться в волшебного принца.
Ребята с Канонерского
Два друга, Валя и Слава, придумывают интересную игру для ребят своего района — «морской экипаж», а «кораблем» служит старый заброшенный сарайчик. Но игра игрой, а ребятам хочется участвовать в настоящем деле. И тут они получают письмо от старшего друга — на целине, где он героически трудится, не хватает тракторов. Вот оно, настоящее дело, — надо собирать железный лом, чтобы его хватило на постройку трактора! Более того, ребята решают поднять со дна Невы затонувшую баржу…
Искатели
Молодой, талантливый ученый отказывается от работы в НИИ и устраивается на опытный завод, где хочет заняться созданием прибора, определяющего на расстоянии повреждения в электрических кабелях. Он получает должность заведующего лаборатории, и первое, с чем сталкивается наш герой, — это бюрократизм и очковтирательство.
Каин XVIII
Бродячий музыкант влюбляется в принцессу, которую хотят отдать за старика-короля из соседнего королевства, самодура и подлеца. Но любовь преодолевает преграды и соединяет сердца влюбленных.
Катерина Измайлова
Экранизация одноименной оперы Д. Шостаковича на сюжет повести Н. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда».