Леха Николаев — агент национальной безопасности. Ему поручают самые сложные и рискованные дела, он почти всегда работает один, без прикрытия, рассчитывая только на собственные силы и небольшую долю везения.

Действие происходит в 1937 году в Испании. Муж Тересы Каррар погиб в боях против фашистов. Она пытается оградить себя и детей от действительности, полагая, что этого можно достичь, не вмешиваясь в происходящие события. Однако жизнь властно вторгается в ее закрытый мирок…

Первые годы Советской власти на Дону. В одной из первых коммун, возглавляемой Арсением Клюквиным, назревает конфликт: жена белого офицера, невестка кулака Ящурова, полюбила Арсения и не скрывает своих чувств от станичников.

Три новеллы о трех поколениях династии цирковых артистов — с 1913 года и до 1970-х годов.