1976 год, Манчестер. Выпускник Кэмбриджа Тони Уилсон — главный пропагандист культовой группы «The Sex Pistols» на TV. Вдохновленный этим поворотным моментом в истории музыки, он и его друзья основывают новый лэйбл звукозаписи. «Factory Records», где создаются первые альбомы «Joy Division» (ставший позже «New Order») и «The Happy Mondays». Все они стали оригинальными художниками своего времени.

История любовных и интимных отношений учёного Мэтта со студенткой Лизой. Повстречавшись на рок-концерте, молодые люди продолжали свои взаимоотношения до тех пор, пока Лиза не засобиралась уезжать к себе домой.