1976 год, Манчестер. Выпускник Кэмбриджа Тони Уилсон — главный пропагандист культовой группы «The Sex Pistols» на TV. Вдохновленный этим поворотным моментом в истории музыки, он и его друзья основывают новый лэйбл звукозаписи. «Factory Records», где создаются первые альбомы «Joy Division» (ставший позже «New Order») и «The Happy Mondays». Все они стали оригинальными художниками своего времени.

Коварная колдунья похищает принцессу Алисия, чтобы принести её в жертву демону. Только женщина-жрица может спасти девушку от страшной участи. Оказывается, колдунья и жрица — это сёстры, однако в живых должна остаться лишь одна из них.