Ричард похищается членом тайной научной корпорации «Фантабулос» и переправляется в её штаб, где учёные промывают ему мозги и делают из него «супермена» под кодовым именем F1. Корпорация планирует продать F1 заинтересованным зарубежным лицам, но в самый неподходящий для них момент к Ричарду внезапно возвращается память о прошлой жизни.

Марко женится на Анне — богатой владелице птицефермы, но её кузина со своим любовником решают избавиться от супружеской четы и забрать ферму себе. Для начала они присылают Анне анонимное письмо, компрометирующее её мужа.

Во время лекции на конгрессе парапсихологии женщина, читавшая лекцию и угадывавшая имена присутствующих в зале и что у них в кармане, забилась в припадке, утверждая, что в зале смерть, что она видит ужасное убийство на вилле, что она слышит детскую песенку. И в ту же ночь ее зверски зарезал огромным тесаком человек в плаще, которого видел джазовый пианист. Невольно пианист втягивается в эту историю и начинает свое собственное расследование.