История любви певицы Мэри Барретт и ее импрессарио Джулио Монтеверди, которого девушка встретила в Милане.

Фильм рассказывает о девушке, наполовину индеанке, которую приняла на воспитание белая семья Морено в испанской Калифорнии. Она растет вместе с сыном богатой испанки Филипе, к которому испытывает сестринские чувства. Девочку оправляют в монастырь на воспитание и когда она, повзрослевшая, возвращается, Филипе испытывает к ней явно не братские чувства. Против притяжения молодых встает мать, которая не желает смешения своей голубой крови с полукровкой.