Восьмилетняя девочка стала глухой и немой после того, как оказалась свидетелем смерти своего отца, рок-музыканта, от поражения электрическим током во время концерта. Но однажды, три года спустя, становится очевидно, что она слышит музыку.

История Линды Чемберлен. Она утверждала, что стала свидетельницей кражи собственной дочери. Ни ребенка, ни тела малышки полиция не обнаружила. Вследствие чего Линда была обвинена в убийстве дочери.

Девятилетний Стивен приезжает в гости к бабушке в большой город. Бабушка работает кассиром в театре, где идет спектакль «Последнее приключение Синбада». Стивен никогда раньше не был в настоящем театре.Спектакль оказывается таким замечательным, костюмы и декорации такими красочными, что Стивен представляет себя Синбадом, отправившимся в последнее, самое важное и самое опасное путешествие…