Генри Фонда играет музыканта Мэнни Балестреро, человека, переполненного скрытой яростью из-за своего ошибочного ареста. Вера Майлз, в роли его подавленной горем жены Роуз, которую суровые испытания доводят до сумасшествия.

История о том, как отец и дочь путешествуют вместе. Каждый день мужчина пытается быть хорошим музыкантом и родителем...