Судьба сводит студента-гея Камиэля с воротилой Симоном, торговцем гашишем и убийцей женщин. Как бы это ни могло показаться странным, между ними устанавливаются дружеские отношения. Обстоятельства разлучают друзей, но приходит день, и они встречаются вновь, так же неожиданно, как и в первый раз. Их отношения возобновляются, но кое-что изменилось: Симон неизлечимо болен… Камиэль имеет возможность наблюдать, как Симон и близкие ему люди воспринимают эту ситуацию. Проявленные Симоном сила духа и чувство юмора производят на Камиэля сильное, непреходящее впечатление.

Южный Лаос, наши дни. Молодой волонтёр, американский доктор Джон Лэйк, заступается за молодую женщину, подвергшуюся сексуальному нападению. На следующий день после потасовки тело насильника всплывает на поверхности реки Меконг. Не в силах как-то повлиять на ситуацию Джон пускается в бегство, чтобы избежать следствия.