Этот фильм воссоздаёт сюжет создания оперы «Паяцы» молодым композитором Леонкавалло. Это он первый почувствовал, что интерес публики во всё большей степени обращается к реальной жизни: зритель и на оперной сцене хочет видеть окружающую его действительность.

Карел Черник — управляющий небольшого чешского цирка горит желанием выбраться за «железный занавес» на Запад. Семья Черник владеет этим цирком на протяжении вот уже нескольких поколений, но после установления в Чехословакии коммунистического режима он становится на грань разорения: при новой власти невозможно достать запасные части для циркового оборудования, а актёры вынуждены заниматься его ремонтом вместо репетиций. К тому же, при коммунизме частная собственность объявляется вне закона, и теперь цирк национализирован государством, а сам Карел из хозяина превращается в обычного наёмного работника. И во всех представлениях актёры теперь вынуждены восхвалять коммунизм, что сильно терзает Черника.Впрочем, Карел никак не выдаёт своих намерений, а тем временем его цирк приближается к границе с Западной Германией…

В Западном Берлине, который занят войсками антигитлеровской коалиции, похищен молодой американский солдат. Полковнику Стиву Ван Дайку поручено расследовать похищение. Он узнает, что солдат был похищен восточногерманскими агентами, которые хотят обменять его на двух человек из Западного Берлина. Полковник должен одурачить «красных» и заставить их отпустить парня…

После официального объявления о своей смерти доктор Мабузе продолжает править миром — с того света. Его дух овладевает телом наивного психиатра, а затем убивает гамбургского профессора, чтобы получить доступ к устройству, способному контролировать человеческий мозг. Скотланд Ярд и лучшие инспектора Гамбурга должны остановить волну убийств и прекратить производство ужасных устройств. Но полиция всегда на шаг позади зловещего доктора Мабузе.

Фрэнк Морган — криминальный авторитет со стажем — предлагает своим друзьям и партнерам по криминальному бизнесу необычное дело. Он решил ограбить броневик, который раз в неделю перевозит на военную базу сумму в один миллион долларов. Моргану удаётся уговорить своих друзей принять участие в нападении на машину. Согласно плану, приманкой для водителя и охранника броневика должна стать молодая и красивая женщина, сымитировавшая автомобильную аварию. Но когда план был приведён в действие, события стали развиваться по непредсказуемому сценарию.