Шпионский триллер рассказывает о том, как во время Второй Мировой войны немецкий врач-идеалист Хаппи шпионил за нацистами, чтобы помочь сократить войну, уничтожавшую его страну. Попав в плен, Хаппи добровольно вызывается работать на американцев. Он проходит курс обучения и прыгает с парашютом в немецкий тыл, чтобы обнаружить местонахождение бронетанкового корпуса. В ходе задания он сталкивается с бесчисленными опасностями, заводит союзников и врагов, идя навстречу своей героической судьбе.

В Западном Берлине, который занят войсками антигитлеровской коалиции, похищен молодой американский солдат. Полковнику Стиву Ван Дайку поручено расследовать похищение. Он узнает, что солдат был похищен восточногерманскими агентами, которые хотят обменять его на двух человек из Западного Берлина. Полковник должен одурачить «красных» и заставить их отпустить парня…