Капитан Нэйтан Бриттлс, кавалерийский офицер, дослуживает последние дни перед вынужденной отставкой. Он получает задание сопроводить двух женщин Оливию и Эбби из форта в местечко Садроу Уоллс, где они должны сесть на дилижанс. В это время местные индейцы, жаждущие отмщения за поражение в недавней схватке с бледнолицыми, вновь встают на тропу войны…

Это обманчиво простая история о караване фургонов религиозной секты мормонов, направляющихся в землю обетованную. По пути группа объединяется с двумя молодыми проводниками, торгующими лошадьми, четырьмя членами медицинского шоу и племенем кочующих индейцев Навахо…