Ностальгическая комедия о начале 1960-х годов. Тинхо, легкомысленный сын финских фермеров, возвращается из города, куда он уезжал в поисках приключений. Парень становится посмешищем для местных мужчин до тех пор, пока ему не удаётся охмурить самую знойную девушку в деревне. Под сопровождение популярных мелодий финского танго, между Тинхо и чувственной дояркой Вирвой разгорается горячий роман.

В попытке убедить Минни, что он не забыл купить для неё подарок на годовщину знакомства, Микки Маусу приходится пообещать девушке феерическую поездку на Гавайи. Чтобы подзаработать, он устраивается лаборантом к безумному учёному Франкенолли, который ищет донора для пересадки мозга сотворённому им чудовищу.

В Китае настали военные времена: племя гуннов напало на страну. Молодая девушка Мулан, не желающая оставаться в стороне, одевает мужской наряд и отправляется на войну защищать свою Родину. Вместе с ней в опасное путешествие едет маленький дракончик Мушу - посланник её предков, призванный защищать девушку. Однако главное испытание для Мулан - это скрыть собственную тайну!