В результате дуэли двух рыцарей, один-поклонник Сатаны, погибает. Победителем оказывается дальний родственник знатного помещика Вальдемара Данински. Жена погибшего рыцаря-ведьма-накладывает на род Данински страшное проклятие. Если когда-либо хоть один член семейства убьет ее потомка, то все члены семьи Данински будут превращаться в оборотней. После дуэли арестовывают несколько ведьм и приговаривают их к повешению. Проходит несколько лет. Вальдемар приводит домой таинственную женщину, которая соблазняет его и кусает в шею. Таким образом, проклятие обретает свою силу. Тем временем в близлежащей деревне начинают находить обезображенные трупы людей…

Устав от постояных конфликтов со своей подружкой, Марио решает расслабиться и отправляется в поход на загадочную Ведьмину гору. По пути он встречает красотку Делию, которая соглашается стать его спутницей. Прибыв на место, Марио начинает понимать, что тамошние хозяева не слишком жалуют незваных гостей.

Бывший уголовник, которого преследуют кошмары, в которых он душит женщин, нанят управляющим имением, которым владеют три очень странные сестры. Вскоре после его прибытия какой-то маньяк начинает убивать голубоглазых блондинок, вырезать им глаза и оставлять их глазные яблоки в чашке с водой…