Массимо Лукатони работает кинодраматургом в Риме и решает посвятить себя написанию рассказа. Но у него возникают с этим трудности, его всё время отвлекают. Однажды, он встречает в видении красивую и загадочную девушку, Настеньку. Эта встреча послужила сильным толчком в жизни Массимо, таким сильным, что его жизнь полностью меняется.

Начало XVI века, Венецианская республика. Молодого пекаря несправедливо обвиняют в убийстве дворянина. Его судит Совет десяти. Внутри Совета схватываются две партии: партия Гарцони, решившая искоренить простолюдинов в правительстве, считает молодого плебея виновным; более либеральная партия Пармы пытается доказать невиновность обвиняемого. Сам Парма надеется в ближайшем времени стать дожем. Когда он понимает, что его партия не сможет одержать верх, он раскрывает правду: он сам убил несчастного дворянина, который был мужем его любовницы.