Мигель и Эмилио - соседи по комнате в доме престарелых. Последний этаж дома отведён для "безнадёжных", и Эмилио светит невесёлая участь стать обитателем этого последнего этажа, потому что у него начальная стадия болезни Альцгеймера. Но Мигель и товарищи придумывают план, как помочь Эмилио избежать отправки на верхний этаж. Осуществление этого плана наполняет их жизнь новым смыслом, и замкнутый мир дома престарелых начинает играть для них новыми красками.

Драконы когда-то жили вместе с людьми в спокойствии и мире. Но теперь драконы в опасности и спасти их может только маленькая девочка.