Талантливый музыкант, Ромулус Ледбеттер становится бездомным шизофреником, избегающим общества и живущим в пещере в Центральном Парке.Пока он борется с пагубным влиянием на него алкоголя и окружающими его серафимами, в существование которых он верит, он обнаруживает около своей пещеры труп и оказывается впутанным в таинственное убийство.

Действие фильма происходит в 1890-х годах. Главный герой Уильям Мёрдок использует новейшие для того времени судебные методы, чтобы раскрыть одни из самых ужасных убийств в городе.