Отсидев три года в Аризонской тюрьме, ковбой Джо Деверо выходит на свободу. Он встречается своих трех сводных братьев — Бена, Майка и Денни, которые забросили сельскую жизнь, переехали в город и за время его отсутствия давно поделили семейные земли между собой. В кабинете губернатора городка братья пытаются уговорить Джо, чтобы он покинул штат, они даже готовы заплатить за то, чтобы он покинул пределы штата. Герой не торопится с ответом и, проигнорировав просьбу, решает разыскать свою мать индианку ушедшую жить в свое племя и разобраться самостоятельно, что же произошло в его отсутствие, и почему умер отец Мэтт Деверо. Приехав в родной, заброшенный среди степи дом Джо вспоминает события, приведшие его в тюрьму. Перед зрителем развернется история некогда благополучной семьи возглавляемой властным фермером, правящим своими четырьмя сыновьями и обширной империей по собственным безжалостным законам…

Во время Гражданской войны техасец Фрэнк Хьюит по зову совести вступает в армию Севера. Под надуманным предлогом командир его подразделения приказывает уничтожить дружественную индейскую деревню, и Фрэнк с ужасом понимает, что теперь озлобленные индейцы неминуемо нападут на Техас. На его родные края, где почти все мужчины ушли на войну, и беззащитные женщины и дети остались одни. И Фрэнк не колеблется ни минуты: он любой ценой должен защитить своих земляков, пусть все они и считают его предателем…