Эммануэль превращается в прекрасную юную девушку с помощью пластической хирургии. Она порывает со старой жизнью и прежними знакомыми. Используя свою привлекательную внешность, она вновь отправляется в увлекательное путешествие. На этот раз в Бразилию...

Лейтенант Фрэнк Дребин - абсолютно неуклюжий полицейский из подразделения департамента полиции Лос-Анджелеса. Фрэнк возвращается домой из Бейрута после отпуска, когда его партнёра и лучшего друга детектива Норберга убивают во время операции под прикрытием. В рамках расследование Фрэнком убийства Норберга, его подозрения падают на уважаемого бизнесмена Винсента Людвига и Фрэнк раскрывает его план промыть мозги бейсболисту с помощью устройства контроля разума, чтобы тот убил королеву Елизавету, когда та будет посещать Лос-Анджелес в рамках её тура по Америке.