Джон Диллинджер родился в 1903 году на ферме близ Индианаполиса. Он окончил местную школу и даже ходил в колледж. В детстве он играл и занимался плаванием, как и другие дети. Он собирался жениться на местной девушке и жить так же, как живут обычные люди. Но спокойная жизнь оказалось Джону не по душе, и однажды утром после завтрака он собрал свои вещи и отправился в Индианаполис. Не сумев расплатиться в кафе, Джон грабит ближайшую лавку на 7 долларов и 20 центов и тут же попадает в руки полиции. В тюрьме Диллинджера опекает самый ловкий грабитель банков Спекс Грин и знакомит его с будущими подельниками. Отмотав срок, Джон выходит на свободу и выбирает свой путь, который вполне заслуженно принесет ему звание «Врага общества N1»…

На пустынной ночной аллее нью-йоркского Сентрал Парка Майкл О`Хара расшвыривает бандитов, напавших на Розали Баннистер. Гигант с лицом ребёнка, безработный моряк, он привлекает её своей первобытной мощью, и она предлагает Майклу работу на яхте мужа, преуспевающего адвоката, искалеченного полиомелитом калеки.Сражённый наповал роковой блондинкой, О’Хара отправляется в плавание. В пути Гризби, деловой партнер Баннистера, обращается к Майклу с весьма загадочным предложением — помочь инсценировать его убийство, для того чтобы тот мог исчезнуть и получить огромную страховку.Гризби обещает заплатить $5000, с такими деньгами Майкл и Розали смогут бежать и начать новую жизнь. Майкл соглашается и… практически подписывает себе смертный приговор.

В результате землетрясения на поверхность земли выползают насекомые, которые сжигают все, к чему прикасаются. Профессор — биолог Джеймс изучает их в своей лаборатории. Он проводит скрещивание, которое приводит к созданию более разумной породы. Но когда профессор хочет уничтожить насекомых, оказывается уже слишком поздно…