Николай Раченко — гордость элитного отряда спецназа, идеальная машина смерти на службе у высшего руководства СССР. В обстановке абсолютной секретности бесстрашный боец получает рискованное задание: устранить в далекой африканской стране лидера повстанцев, бросившего вызов коммунистам.Николай не привык обсуждать приказы, в диких пустошах, среди первобытных племен и кровожадных наемников есть где развернуться его широкой душе и пудовым кулакам, но постепенно он понимает, что является слепым орудием сил зла.Встав жертвой предательства и двойной игры, Николай переходит на сторону своих противников, верша правосудие по своему усмотрению, и вскоре его бывшие командиры понимают, что у них появился смертельно опасный враг.

Апрель 1937 года, гражданская война в Испании. Немецкий «Легион Кондор», пролетая над городом Герника, уничтожает всё на своём пути. В этом хаосе, когда рушится всё вокруг, происходят судьбоносные моменты в жизни Генри, циничного американского корреспондента, отправленного для освещения новостей происходящих в стране, и его любимой женщины Терезы.