В маленьком городке на севере Англии закрывается шахта, единственное городское предприятие. Вместе с ней умрет и гордость горожан любительский духовой оркестр. У местных жителей остается одна призрачная надежда победа их любимцев в национальном чемпионате духовых оркестров.Но не веря в успех, музыканты готовятся «повесить трубы на гвоздь». И тут в городок возвращается Глория, внучка легендарного бывшего руководителя оркестра и первая любовь трубача Энди. Ее появление возрождает в мужчинах боевой дух.

В Голландии, во время Второй мировой войны Карлу Ван Овен посылают шпионить на союзников, хотя и подозревают, что она прибегала однажды к помощи нацистов. Полковник голландской разведки Питер Девентер соглашается, что она может присоединиться к движению сопротивления. Но сразу после этого команда начинает нести тяжелые потери и Карлу обвиняют в предательстве.