Фильм основан на реальных событиях, произошедших в декабре 1998 года. В демилитаризованной зоне в джунглях Таиланда терпит крушение самолет. Единственной выжившей в катастрофе становится группа трансвеститов. Потерянные в горных джунглях, спасаясь от разрывов бомб (в этих местах разворачивается вооруженный конфликт между правительственными войсками и бандой сепаратистов) и погонь враждующих друг с другом местных племен, герои фильма стараются найти дорогу домой. На помощь им направлена группа спецназа. Военным сложнее всего не действовать под постоянной угрозой жизни, а найти общий язык с «переделанными мужчинами». Первым нужно это сделать, чтобы выполнить боевую задачу, а вторым — чтобы выжить.

Сын возвращается в дом своего отца на юге Таиланда. На пляже он натыкается на красивую женщину, позже выясняется, что это новая жена его отца. Застряв в браке без любви, она связывает себя с пасынком, которого странным образом тянет к этой тихой женщине.

У девушки по имени Куан трагедия — ее бросил парень. Когда Куан вдруг начинает слышать разные голоса, она относит это к последствиям стресса, но вскоре осознает, что действительно может понимать, что говорят рыбы. После разговора с черепахой в зоомагазине (хозяева уже готовы были сдать странную покупательницу в психушку), Куан отправляется к морю, где узнает, что она лишь внешне похожа на человека, но принадлежит к совсем другому виду существ, которые могут жить под водой. А плохая новость состоит в том, что вскоре ее тело должно трансформироваться, и она станет «одной из этих штучек с синей кожей и крыльями, выпрыгивающих из воды», которых местные жители называют «морские призраки», «духи океана» или «морские бабочки». Во всех этих приключениях рядом Куан постоянно оказывается Тан — подводный фотограф, работающий в природоохранной организации.