Когда-то Вероника жила в родном городе и помогала отцу расследовать преступления. Потом она уехала в Нью-Йорк, стала высокооплачиваемым адвокатом и была уверена в том, что это - именно то, к чему она стремилась. Но вдруг Вероника ввязывается в тёмную историю, в которой её бывший парень Логан Экхолз становится главным подозреваемым в убийстве его девушки - начинающей актрисы. Вероника не знает кому верить - официальной версии обвинения или Логану, который твердит о своей невиновности. Она возвращается в родной Нептун и начинает своё собственное расследование.

Через два года после того, как Вилли выпускают из парка развлечений на волю, Джесси живёт в новой семье. На лето они едут к побережью, где Джесси узнаёт о смерти своей родной матери. Эта новость расстраивает мальчика, он грустит на берегу океана, играя на губной гармошке. На эти звуки приплывает его старый и любимый друг - косатка Вилли. Но радостная встреча омрачена угрозой, исходящей от севшего на мель и разливающего нефть танкера. Вилли снова нуждается в помощи Джесси.

Однажды Калоджеро - подросток из криминального района становится свидетелем убийства, совершённым криминальным авторитетом Сонни. Но мальчик на выдаёт его полиции, тогда Сонни решает приобщить Калоджеро к своим преступным делам...