Молодой и бесстрашный охотник на демонов Тан Сюань Цзан защищает от них свою деревню. Победив демона воды, демона-свинью и демона всех демонов - царя обезьян, он берёт их в ученики. Вместе они отправляются в полный приключений путь на запад в Индию, за священными реликвиями.

Ванг Йи - молодой человек, лучший друг которого трагически погибает накануне своей свадьбы. Пытаясь утешить невесту, Ваанг Йи сближается с девушкой, влюбляется и вскоре женится на ней. Первое время молодожёны абсолютно счастливы, но со временем на семейном горизонте появляются грозовые тучи, вызванные эмоциональной нестабильностью молодой супруги.

Пекин, 1948 год. Человек едет домой через ночной зимний город. Дома его ждет письмо. Письмо, написанное женщиной перед смертью. В нем она пишет, что любит его, и рассказывает о страсти, сопровождавшей её всю жизнь, но о которой он ничего не знал. Он вспоминает их короткую, но страстную любовь и их последнюю встречу, на которой он не узнал её.

Китай, 80-е годы. Жизнь маленького городка. Ван Цай Лин дает уроки музыки, сама великолепно поет и надеется попасть в Национальный оперный театр. Она знакомится с художником Сыбао, который хочет стать китайским Ван Гогом. Жизнь сталкивает их друг с другом. Они стремятся не только реализовать свои мечты, но и быть принятыми и понятыми другими людьми.