1991-ый год, действие фильма происходит в небольшом хорватском селе. Плотник Кузьма влюбляется в молодую деревенскую учительницу Анну, которая намного моложе его. Несмотря на неодобрение окружающих, они женятся, и Анна рожает сына. Одарённый Кузьма делает скульптуру Мадонны для местной церкви, но спокойная жизнь в деревне нарушается, когда возникают первые столкновения между сербами и хорватами.

В середине XVIII-го века Юг Европы разделён между Османской империей и Венецианской республикой. Друг другу противостоят две религии: ислам и христианство. Отголоски этой исторической вехи слышны до сих пор. Авторы фильма пытаются найти ответ на вопрос, что же послужило причиной этим событиям.

12-летний Марко живет в заброшенном македонском городке без каких-либо перспектив: пьяница-отец и агрессивные одноклассники — вот ежедневный фон его жизни… Не случайно скрывающийся от властей в заброшенном доме террорист становится на какое-то время для парня примером. Единственный, кто пытается помочь мальчику, школьный учитель, который уверен, что Марко может победить в литературном конкурсе и отправиться в Париж. Но именно этому доброму, но безвольному и трусливому человеку, поселившему в мальчике надежду, в итоге придется ответить за «продленные мучения» балканского мальчика…

Герои этой истории — кровные братья Серафим и Витомир. Они давние друзья, вместе делят риск и скудные доходы, которые получают от контрабанды. Решившись однажды на весьма сомнительную аферу, братья оказываются в ловушке: Серафима хватает полиция, а Витомир трусливо бежит, нырнув в Адриатическое море.С тех пор прошло полвека. Витомир стал боссом мафии и, разумеется, зовется теперь дон Вито (привет «Крестному отцу»!) Все бы хорошо, но вот память о преданном когда-то брате отравляет его последние часы. И Вито шепчет свое последнее желание сыну — найти Серафима. А в это время, спасаясь от гражданской войны, в Болгарию бежит сын Серафима Трендафил… Вместе с ним — его жена и умершая по дороге теща, которую… пришлось завернуть в ковер! А что еще прикажете с ней делать?!

Попытка оправиться от неудачного брака и заново построить свою карьеру приводит Орсона Уэллса в Италию. Здесь по воле случая он оказывается втянут в опасную паутину интриг, убийств и политики.