Недалёкое будущее. Белград. Радио диджей Чёрный ведёт провокационную передачу «Чёрный бомбардир». Он встречает девушку по имени Луна. Параллельно их отношениям у Чёрного начинаются сложности. Станцию закрывают власти, но душа революционера заставляет ди-джея создать пиратскую станцию.

Группа бойцов ЮНА оказалась зажатой бандитами в тоннеле, по иронии судьбы построенным по приказу Тито во славу «Братства и единства…». Воины вспоминают мирную жизнь, детство… Не всем суждено выжить, но война отложила отпечаток на сознание выживших.