В ЮАР провинциальный черный священник Стефан Кумало едет в город на поиски своего пропавшего сына. Преподобный Мисимангу помогает ему найти сына, ставшего вором, и сестру, ставшую проституткой, в трущобах Йоханнесбурга.

Капитан Браммел после конфликта с коронованным принцем вынужден уволиться из армии. После этого капитан в отместку начинает клеветническую кампанию против обидчика. Принц же неожиданно для многих предлагает Браммелу стать его советником…