После смерти своего мужа Кайли вместе с маленькой дочерью Джулией отправляется в Нью-Йорк на сверхсовременному «Боинге-747». Через некоторое время после взлёта Джулия пропадает, однако Кайли никто не верит. Ей твердят, что дочери с ней не было, более того она тоже умерла вместе с её мужем. Кайли твёрдо уверена, что её дочь жива и намерена найти её сама.

В далёком будущем люди заплатили большую цену, чтобы в их жизни больше не было войны. Теперь чувства находятся под смертельным запретом, в список преступлений также включили и любое творчество, способное расшевелить эмоции в людях. Для подавления чувств люди принудительно принимают специальный аппарат «прозиум». Джон Престон - правительственный агент, который уполномочен бороться с любым правонарушением. Но однажды он забывает в нужный срок принять лекарство, и вдруг его настигают неизвестные ранее чувства, которые полностью его мироощущение.