Американский репортер работает в Москве и передает контрабандой новости не прошедшие цензуру под псевдонимом «Товарищ X», но служащий гостиницы раскрывает его инкогнито и шантажирует.

Вена, 1939 год. Кэти О`Хара — стриптизерша из Нью-Йорка, выдающая себя за представительницу светского общества из Филадельфии, собирается замуж за австрийского барона Фон Любера. Радио-репортер Пэт О`Тул хочет использовать этот шанс для того, чтобы узнать как можно больше о бароне, который подозревается в связях с нацистами. Маршрут свадебного путешествия странным образом проходит по странам, в которые впоследствии вторгается Гитлер. Следуя за парой молодоженов в их медовом месяце по всей Европе, О`Тул пытается открыть глаза Кэти на деятельность ее мужа, постепенно влюбляясь в героиню.

Необычные отношения разворачиваются между иммигрантом и любителем народной американской музыки.

Библейская легенда о воре и убийце Варавве, которого помиловал Понтий Пилат. Была такая традиция в древней Иудее, когда зрители, присутствующие на массовых казнях, которые являлись своеобразным шоу, проходившими при гигантском стечении публики, могли по своему произволу выбрать одного понравившегося им преступника и освободить его от смерти. В тот раз люди выбрали Варавву…