Рано или поздно к каждому человеку приходит любовь его жизни. Иногда это случается, когда тебе 13 лет, как школьнику Денни, который влюбился в свою подружку. Попытки завоевать сердце Джули вызывают насмешки со стороны нового мальчика Арчи. Однажды на кладбище, у могилы отца, Денни встречает призрак Хабби Дарлинга, джазового саксофониста 30-х годов, которому не даёт уйти в другой мир тоска по любимой женщине.

Детектив Джон Кимбл, ветеран «грязных улиц» Лос-Анджелеса, готов справиться с кем угодно. Но для того чтобы заманить в ловушку хитрого преступника, ему приходится устроиться воспитателем в детский сад.И вот когда он завоевывает уважение малышей и любовь прекрасной учительницы, ему предстоит схватка с преступником.