1997 год. Папы Римский собирается посетить Рио-де-Жанейро. Перед его приездом капитану специального подразделения полиции Насцименто поручают опасное задание: ликвидировать опасность, исходящую от наркоторговцев городских фавелл. Однако Насцименто не хочет сам идти на такое опасное задание, потому что его жена беременна, а сам он собирается в отставку, чтобы стать наставником новобранцев. Именно среди новеньких капитан встречает Нето и Матиаса - друзей абсолютно не похожих друг на друга, но одинаково рвущихся в бой с преступность.. Кому-то из них Насцименто намерен доверить проведение опасной операции в трущобах.