30-летняя война, идущая на территории Германии XVII-го века, и чума оставляют 13-летнего мальчишку сиротой. Ища себе пропитание, он приходит на мельницу, где его берёт в свои ученики её хозяин. Однако через некоторое время молодой герой узнаёт, что мельница прикрывает школу чёрной магии с высокой платой за свои уроки.