История дружбы и неразделённой однополой любви. Нелегально эмигрировав в Германию из Косово, Кики находит убежище в доме лучшего друга Тайгера, их отношения успешно противостоят внешнему давлению, и кажется, что ничто не может им помешать. Но появление Софи и интрига, затеянная отцом Тайгера, разжигают в парне ревность и недоверие.

30-летняя война, идущая на территории Германии XVII-го века, и чума оставляют 13-летнего мальчишку сиротой. Ища себе пропитание, он приходит на мельницу, где его берёт в свои ученики её хозяин. Однако через некоторое время молодой герой узнаёт, что мельница прикрывает школу чёрной магии с высокой платой за свои уроки.